原料药市场新一轮增长点受三种趋势影响
From: Update: 2007-01-26
生物药品在大型制药公司处方药销售额中占有较大份额。Decision Resources分析师Andrew G.Merseth预计,因为生物仿制药的侵蚀,美国主要的4类品牌生物药品的市场将出现下滑,2006年,美国ESPs类、G-CSFs、胰岛素与胰岛素类似物以及人生长激素(hGH)类品牌药市值为95亿美元,预计到2012年将降至80亿美元,到2015年将降至38亿美元。
北美需求最大亚太地区增长最快
北美地区
据CPA统计显示,在消费方面,北美是全球最大的商品原料药市场,2005年市场总值为141.3亿美元;其中,品牌或创新原料药为107亿美元,通用名原料药为34亿美元。在北美原料药市场中,美国所占份额最大,2005年为133亿美元,其中,品牌或创新原料药为101亿美元,通用名原料药为32亿美元。到2010年,美国对原料药的需求预计将增长至184亿美元,其中,品牌或创新原料药为137亿美元,通用名原料药为47亿美元。
西欧地区
2005年的商品原料药市场总值为66亿美元,其中,品牌或创新原料药为41亿美元,通用名原料药为25亿美元。
亚太地区
在亚洲,通用名原料药是商品原料药市场的主旋律。2005年,亚洲商品原料药市场总值约为70亿美元,其中通用名原料药约为45亿美元,品牌或创新原料药约为25亿美元。
据CPA预计,到2010年,亚太地区将是商品原料药市场增长最快的地区,通用名原料药、品牌或创新原料药的平均年增长速度为13.7%。通用名原料药的年均增长速度将达到16.9%,品牌或创新原料药的增长速度将达到6.9%。与亚洲其他国家不同,中国和印度对品牌或创新原料药的需求预计将增长更快,不过,品牌与创新原料药在这些国家仍然是小类市场。
中国整个原料药市场(包括通用名原料药、品牌或创新原料药)预计将从2005年的23亿美元增长至2010年的约57亿美元,年均增长速度为19.3%。其中,通用名原料药市场到2010年将增长至51亿美元,年均增长速度为19.1%;品牌或创新原料药市场到2010年将增长至5.17亿美元,年均增长速度为22%。
印度整个原料药市场(包括通用名原料药、品牌或创新原料药)预计将从2005年的7.55亿美元增长至2010年的19亿美元,年均增长速度为20.5%。其中,通用名原料药市场将增长至2010年的16亿美元,年均增长速度为19.9%;品牌或创新原料药市场将增长至2010年的2.84亿美元,年均增长速度为24.5%。
中国印度抢夺传统强国的阵地
据CPA统计显示,在生产方面,意大利一直是通用名原料药领域的佼佼者,然后是西班牙。2005年,意大利商品原料药总产值为32亿美元,其中通用名原料药产值为24亿美元。意大利对西欧市场的通用名原料药出口值为7.41亿美元,对美国的通用名原料药出口值为7.96亿美元。
2005年,西班牙原料药总产值为10.2亿美元,其中通用名原料药产值为8.2亿美元。西班牙对美国的原料药出口值为3.8亿美元,对西欧的原料药出口值为2.082亿美元。
在原料药生产上,印度和中国是意大利和西班牙这两个传统强国的主要竞争对手。2005年,中国和印度产通用名原料药大约占到西欧市场的57%,美国市场的15%~16%。预计到2010年,中国和印度产通用名原料药预计将分别占到西欧和美国市场的66%和24%。
印度和中国产通用名原料药在美国所占市场份额的增加,将挤占意大利和西班牙的领地。2005年,意大利在美国商品通用名原料药市场所占份额为25.1%,到2010年,预计将降至19.5%;西班牙在美国商品通用名原料药市场所占份额预计也将由2005年的12%降至2010年的8.4%。与此同时,印度原料药生产商在全球商品原料药市场所占份额预计将由2005年的6.5%上升至2010年的10.5%。
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