据了解,药明康德以每股 14美元的价格出售接近1320 万股的美国存托凭证( ADR ),上市筹资约1.846亿美元。本次公开发售的承销商为摩根大通和瑞信。
值得注意的是,在目前全球市场波动的环境下,药明康德的每股最终发售定价超出其原定招股价区间每股 11美元至每股 13美元,这一情况在新股上市招股过程中非常少见,显示出市场对药明康德的上市招股反应非常热烈。
据悉,药明康德此次上市本身将出售 1000万股 ADR,所筹资金将用于一个新的药品安全评估中心建设、用于潜在的收购以及一个新药生产厂的扩建等。
资料显示,药明康德成立于 2000年,总部位于上海,是中国最大的制药和生物制药研发服务供应商,拥有一支 1300 人的科研团队。目前,全球最大的制药商 Pfizer Inc.,以及美国新泽西州的Merck & Co. 是药明康德的最大客户,它们占药明康德去年净收入的 29.1%。根据2006 年收入统计,药明康德的客户包括了 9 家全球排名前10位的制药公司。
另据有关报告, 2005年美国制药企业的外包在研发支出中占33% ,价值约130 亿美元,而2009年美国制药企业可能将 41%的研发业务外包,价值约 240亿美元。由于亚洲的劳动力成本较低,这将帮助该地区赢得了美国的一些外包业务。
另外,富达国际旗下 Fidelity Asia Ventures和私募股权基金美国泛大西洋投资集团( General Atlantic LLC) 曾投资药明康德。这两家基金将不在本次上市中出售其股份,其持股量在上市后将共为 24.9%。
路透纽约8月8日电---中国无锡药明康德(开曼)有限公司周三称,其美国存托凭证(ADS)首次公开发行(IPO)规模为1,320万单位,招股价定为14美元.
该公司为药物与生物科技研发外包企业,瑞士信贷、摩根大通与Jefferies & Co.为此次IPO的承销商.


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